Kako izgleda financijsko planiranje?

Financijsko planiranje započinje razumijevanjem vaših potreba, ciljeva i životne situacije. Kroz strukturiran proces pomažemo vam sagledati postojeće mogućnosti i pronaći rješenja prilagođena vašim planovima.

Naš model planiranja

Uvodni razgovor

Upoznajemo vašu trenutnu situaciju, potrebe i ciljeve.

Financijska analiza

Sagledavamo postojeća rješenja, prihode, obveze i mogućnosti.

Pregled mogućnosti

Predstavljamo rješenja prilagođena vašim ciljevima i financijskim mogućnostima.

Dugoročna podrška

Pratimo promjene u vašem životu i po potrebi prilagođavamo financijski plan.

Financijsko planiranje nije samo analiza brojeva

Svaka životna situacija je drugačija. Zato kvalitetno financijsko planiranje ne počinje proizvodom, nego razgovorom – o vašim ciljevima, obitelji, obvezama, planovima i prioritetima.
Na taj način financijski planer može bolje razumjeti što vam je zaista važno i pomoći vam pronaći rješenja koja odgovaraju vašoj situaciji.

Oslovljavanje

Gospodin

Gospođa

Drugo

Vaše ime i prezime*

Vaša e-mail adresa*

Vaš telefon

Vaša adresa

Vaša poruka*

Friendly Captcha

Izjava o privatnosti*

Ovime dajem suglasnost za korištenje mojih osobnih podataka u navedene svrhe.
Stranka svojim potpisom daje svoju izričitu privolu kao voditeljima obrade društvima OVB Allfinanz Croatia d.o.o. i OVB Allfinanz zastupanje d.o.o., oba sa sjedištem u Ulica Nikole Badovinca 25, 10000 Zagreb, da osobne podatke, koje je dobrovoljno dala, mogu prikupljati i dalje obrađivati u svrhu niže navedenih ispunjenja ugovornih obveza.
Ova suglasnost u svakom trenutku može biti opozvana pisanim putem.
Sukladno EU Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) OVB Allfinanz Croatia d.o.o., kao i OVB Allfinanz Croatia d.o.o. - ov financijski planer/ugovorni suradnik obvezuje se na zaštitu i čuvanje prikupljenih osobnih podataka stranke.
Prikupljeni osobni podaci koriste se u svrhu eventualne pripreme za suradnju te će biti čuvani kod ugovornog suradnika i/ili kod društava OVB Allfinanz Croatia d.o.o. i OVB Allfinanz zastupanje d.o.o. u elektronskom i/ili papirnatom obliku trajno do mog opoziva. U slučaju da financijski planer/ugovorni suradnik vidi stranku kao potencijalnog ugovornog suradnika te želi podatke s obrasca arhivirati, u tu svrhu će koristiti službeni obrazac OVB Allfinanz Croatia d.o.o.-a.
Obradu navedenih osobnih podataka za gore navedenu svrhu radit će financijski planer/ugovorni suradnik OVB Allfinanz Croatia d.o.o.-a, a uvid u prikupljene podatke imaju samo ugovorni suradnik/voditelj/direktor te centrala OVB Allfinanz Croatia d.o.o.-a uz pisanu suglasnost stranke. Prikupljenim osobnim podacima, uz privolu stranke, koristit će se samo i jedino ugovorni suradnici/financijski planeri i djelatnici OVB Allfinanz Croatia d.o.o.-a.
Sukladno EU Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR), stranka ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njenih podataka, ima pravo na uvid u izlistane podatke te pravo na ispravak podataka koji se na nju odnose (potrebno je da stranka dostavi sve izmjene nastale po podacima), kao i pravo na cjelokupno brisanje podataka iz evidencije.
Podaci koji se odnose na osobno ime i prezime, adresu, telefonski kontakt i OIB stranke su obvezne naravi, dok ostale navedene podatke stranka daje na dobrovoljnoj osnovi.
Sve osobne podatke prikupljene na ovoj web stranici obrađujemo u skladu s našom Politikom privatnosti.